Die Mogo Finance S.A., Luxemburg/Riga, ist zurzeit auf einer europäischen Roadshow. Möglicherweise wird im Anschluss an die Roadshow, also Anfang November, die im Juli 2018 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro platzierte 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755, WKN A191NY) um maximal 50 Mio. Euro aufgestockt.
Mogo Finance ist der führende Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Europa. Die 2012 gegründete Gesellschaft finanziert Gebrauchtwagen und erhält als Sicherheit die Fahrzeugbriefe. Es besteht auch eine Lease back-Option. Das Geschäftsmodell unterscheidet sich durch niedrige Finanzierungssummen und datenbasierte Kreditscorings von dem der klassischen Banken und Leasinggesellschaften.
Mogo Finance-CEO Edgars Egle erläutert im YouTube-Video die 9-Monats-Zahlen und die Strategie:
https://youtu.be/qNiz0CjYFEA
Eckdaten der Mogo Finance-Anleihe 2018/22
Emittent | Mogo Finance S.A., Luxemburg/Riga |
Format | Senior secured (besichert) |
Kupon | 9,50% |
Währung | Euro |
Laufzeit | 4 Jahre |
Emissionsvolumen | 50 Mio. Euro |
Mögliche Aufstockung | bis zu 50 Mio. Euro |
WKN / ISIN | A191NY / XS1831877755 |
Recht | Luxemburger Recht |
Laufzeit | 10.07.2022 |
Listing | Open Market, Frankfurt, und ab November im Regulierten Markt |
Stückelung | 1.000 Euro |
Mindestorder | 100.000 Euro |
Financial Advisor | Aalto Capital |
Lead Manager | KNG Securities |
Co-Manager | ABG Sundal Collier, Bankhaus Scheich |
Selling Agents | AS Blue Orange Bank, GOTTEX Brokers, STX Fixed Income |
Internet | www.mogofinance.com |
