Die momox Holding GmbH plant eine Anleiheemission mit einem Volumen von 100 Mio. Euro und einer Laufzeti von 5 Jahren. Momox ist Europas führendes Re-Commerce Unternehmen im Online-Sekundärhandel mit Fokus auf den An- und Weiterverkauf von Büchern, CDs, DVDs, Software und Modeartikeln.
Der Kupon dürfte ca. 600 bzw. 650 bp über dem 3-Monats-Euribor liegen, bei vierteljährlicher Zinszahlung. Die Transaktion wird von ABG Sundal Collier und die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet. Die geplante Transaktion wird im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Deutschland und dem europäischen Ausland erfolgen und im „Nordic-Bond-Format“ unter norwegischem Recht unter anderem von einer zentralen Trustee-Funktion profitieren; gleichzeitig ist ein Listing im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse beabsichtigt.
Weitere Details zur Emission veröffentlichen wir in den nächsten Tagen.
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