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momox Holding emittiert 5-jährige Anleihe, 3-Monats-Euribor + 600 bis 650 bp

Die momox Holding GmbH plant eine Anleiheemission mit einem Volumen von 100 Mio. Euro und einer Laufzeti von 5 Jahren. Momox ist Europas führendes Re-Commerce Unternehmen im Online-Sekundärhandel mit Fokus auf den An- und Weiterverkauf von Büchern, CDs, DVDs, Software und Modeartikeln.

Der Kupon dürfte ca. 600 bzw. 650 bp über dem 3-Monats-Euribor liegen, bei vierteljährlicher Zinszahlung. Die Transaktion wird von ABG Sundal Collier und die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet. Die geplante Transaktion wird im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Deutschland und dem europäischen Ausland erfolgen und im „Nordic-Bond-Format“ unter norwegischem Recht unter anderem von einer zentralen Trustee-Funktion profitieren; gleichzeitig ist ein Listing im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse beabsichtigt.

Weitere Details zur Emission veröffentlichen wir in den nächsten Tagen.

www.fixed-income.org
Logo:
© momox


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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