Die italienische Bankengruppe Monte dei Paschi di Siena emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 165 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BayernLB, DZ Bank, Mediobanca, MPS CS, RBI und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Monte dei Paschi di Siena
Format: Senior unsecured, unsubordinated
Ratings: A2, A-, A- (alle stabil)
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: fix
Guidance: Mid Swap +165 Basispunkte
Laufzeit: 2,5 Jahre
Settlment: 11.05.2011
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Dokumentation: EMTN
Bookrunner: von BayernLB, DZ Bank, Mediobanca, MPS CS, RBI und UniCredit
Timing: Books open
Internet: http://english.mps.it/La+Banca/
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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