hkw Personalkonzepte GmbH, Personaldienstleister seit über 30 Jahren mit Hauptsitz in München, bringt ihre erste Unternehmensanleihe auf den Markt: das hkw PERSONALWERTpapier (WKN: A1K0QR / ISIN: DE000A1K0QR1). Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit festen 8,25 % verzinst. Vom 7. November bis zum 11. November kann das Wertpapier über das Segment „der mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf gezeichnet werden. Ab voraussichtlich dem 15. November 2011 wird die Inhaberschuldverschreibung in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen.
Die hkw spricht mit dem PERSONALWERTpapier bei einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro neben institutionellen Investoren auch Privatanleger an. Die Creditreform Rating AG hat das Unternehmen mit BBB bewertet.
Eckdaten zur Unternehmensanleihe:
Emissionsvolumen: bis zu 10 Mio. Euro
Zinssatz: 8,25 % p.a.
Zinszahlung: jährlich (erstmalig 15. November 2012)
Laufzeit: 5 Jahre, vom 15. November 2011 bis 14. November 2016
Ausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Zeichnungsfrist: 7. November bis 11. November 2011
Börsennotiz: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
WKN/ISIN: A1K0QR / DE000A1K0QR1
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Unternehmensrating: BBB (Creditreform Rating AG)
Financial Covenants: Change of Control-Klausel, 50 % Gewinnthesaurierung
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop Chance für den Mittelstand
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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