Die Multitude SE (vormals Ferratum) hat Pläne bekannt gegeben, die ausstehende Anleihe der Gruppe mit einer Laufzeit bis 25. Mai 2022 (WKN A2LQLF, ISIN SE0011167972) zu refinanzieren.
Aufgrund der aktuellen Marktbedingungen und der starken Cash-Position der Multitude Gruppe ist eine Aufstockung der vorrangigen unbesicherten Anleihe (WKN A2TSDS, ISIN SE0012453835) der Ferratum Capital Germany GmbH mit Fälligkeit im April 2023 geplant.
Pareto Securities wurde beauftragt, ab dem 7. April 2022 eine Roadshow bei Fixed Income-Investoren zu arrangieren. Unter anderem abhängig von den Marktbedingungen kann eine anschließende Aufstockung der Ferratum Capital Germany-Anleihe 2018/22 um bis zu 40 Mio. Euro folgen. Der Nettoerlös aus der geplanten Transaktion wird zusammen mit den vorhandenen Barmitteln der Gruppe zur Refinanzierung der ausstehenden Anleihe der Gruppe mit Fälligkeit im Mai 2022 (WKN A2LQLF, ISIN SE0011167972) und zur Umsetzung des Wachstumskurses und der Geschäftsstrategie der Gruppe verwendet.
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Foto: Bernd Egger, CFO © Multitude
