Nestle emittiert eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 20 bis 25 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von knapp 1% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Nestle Finance International Ltd
Garant: Nestle SA
Ratings der Nestle SA: Aa2 (Moody´s, stab), AA (S&P, stab)
Laufzeit: 08.11.2021
Settlement: 07.11.2014
Volumen: 500 Mio. Euro
Guidance: Mid Swap -+20 bis Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
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