Die Davide Campari-Milano N.V. hat eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 550 Mio. Euro und einem Kupon von 1,250% p.a. platziert. Der Emissionspreis betrug 99,76%, die Rendite (YTM) beträgt 1,286%.
Das Orderbuch umfasste ein Volumen von ca. 2,1 Mrd. Euro, das Emissionsvolumen wurde von ursprünglich geplanten 500 Mio. Euro auf 550 Mio. Euro erhöht. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 6. Oktober 2027.
Die Campari Group hat kein Rating und wird die Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS AG London Branch und UniCredit Bank AG waren Joint Lead Managers und Bookrunner. Allen & Overy hat die Campari Group beraten, Clifford Chance die Emissionsbanken.
www.fixed-income.org
Screenshot: campari.com © Campari Group
