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Neue Daimler-Anleihe

Tranche mit 3,5 und 7 Jahren

Nach der raschen Platzierung der BMW-Anleihe gestern, ist heute auch Daimler am Emissionsmarkt aktiv. Dabei soll es zwei Tranchen (3,5 und 7 Jahre) geben. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Calyon, Commerzbank und HSBC begleitet.


 

Emittent

Daimler AG

Rating

A3 (negative outlook) / BBB+ (negative outlook)

Laufzeit

3,5 Jahre: 19 Juli 2013 (short first coupon)
7 Jahre: 19 Januar 2017

Volumen

n.bek. (EUR Benchmark beide Tranchen)

Settlement

19. Januar 2010

Bookrunners

BNP Paribas, Calyon, Commerzbank und HSBC

B&D

BNP Paribas

Docs

EUR 1.000/ Luxembourg listinig / Reg S Bearer

Notification

Austria, Germany, The Netherlands

Zeithorizont

Books open, today's business



Notification:
Programme is notified into Austria, Germany and The Netherlands for the purposes of the Prospectus Directive. Accordingly, offers to the public may be made in those jurisdictions from and including the date of filing of Final Terms to and including (in the case of Austria and the Netherlands) the settlement date only. 
Elsewhere in the EEA - offers to QIs (as defined in the PD) or pursuant to another exemption under the PD. See prospectus and Final Terms for further details.





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

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