Fresenius hat Anleihen im Volumen von 750 Mio. Euro platziert. Der Kupon der Anleihe über 300 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2019 beträgt 2,375% bei einem Emissionskurs von 99,647%. Die Rendite von 2,45% entspricht einem Aufschlag von 118 Basispunkten über dem entsprechenden Swapsatz. Die Anleihe über 450 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2021 hat einen Kupon von 3,00 % und wird zu einem Kurs von 98,751% ausgegeben. Die Rendite von 3,20% entspricht einem Aufschlag von 150 Basispunkten über dem entsprechenden Swapsatz, nahezu identisch mit dem Niveau der letzten vergleichbaren Anleiheemission vom Januar 2013.
Die Anleihen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern angeboten.
Emittentin ist die Fresenius Finance B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Fresenius SE & Co. KGaA.
Fresenius hat die Zulassung der Anleihen zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse beantragt.
www.fixed-income.org
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