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Neue High Yield-Anleihe: Hertz

Neuemissionen

Laufzeit 5 Jahre, Volumen 275 Mio. EUR

Der Autovermieter Hertz emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 275 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Eine Roadshow läuft vom 22. bis 25. Juni. Die Transaktion wird von Barclays Capital, JPMorgan, BNP Paribas, Credit Agricole und Natixis begleitet.


Emittent

Hertz Holdings Netherlands B.V.

Format

Senior unsecured notes

Laufzeit

5 Jahre

Optional Redemption

NC3

Volumen

275 Mio. EUR

Erwart. Rating

B1/B

Physical Bookrunner

Barclays Capital, JPMorgan

Bookrunner

BNP Paribas, Credit Agricole, Natixis

Verwendung

Refinanzierung

Vertrieb

144A, Reg. S

Angewendetes Recht

New York

Listing

Luxemburg

Timing

Europäische Roadshow: 22.-25.6.

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,25%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein
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