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Neue High Yield-Anleihe: Kerling plc

Neuemissionen

Emissionsvolumen 785 Mio. EUR, Roadshow startet am Montag

Die Kerling plc, Europas größter PVC-Zulieferer, emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen ovn 785 Mio. EUR und einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital und BofA Merrill Lynch begleitet, die Roadshow startet am kommenden Montag.


Emittent

Kerling plc

Issue

1st Lien Senior Secured Notes

Volumen

785 Mio. EUR

Laufzeit

7 Jahre

Vertrieb

Reg S / 144 A

Geschäftsfeld

Europas größter PVC Zulieferer

Konsortialführer

Barclays Capital, BofA Merrill Lynch

Listing

Luxemburg (erwartet)

Zeithorizont

Roadshow startet am Montag (18. Januar)

Governing Law

New York Law





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,25%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein
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