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Neue High Yield-Anleihe: Kerling plc

Neuemissionen

Emissionsvolumen 785 Mio. EUR, Roadshow startet am Montag

Die Kerling plc, Europas größter PVC-Zulieferer, emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen ovn 785 Mio. EUR und einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital und BofA Merrill Lynch begleitet, die Roadshow startet am kommenden Montag.


Emittent

Kerling plc

Issue

1st Lien Senior Secured Notes

Volumen

785 Mio. EUR

Laufzeit

7 Jahre

Vertrieb

Reg S / 144 A

Geschäftsfeld

Europas größter PVC Zulieferer

Konsortialführer

Barclays Capital, BofA Merrill Lynch

Listing

Luxemburg (erwartet)

Zeithorizont

Roadshow startet am Montag (18. Januar)

Governing Law

New York Law





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein
Neuemissionen

MTU Aero Engines AG begibt Wandelschuldverschreibungen und möchte Wandelanleihe 2019/27 zurückkaufen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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Amprion begibt grüne Anleihen im Volumen von 2,6 Mrd. Euro, Kupons 3,162% bis 4,580%

Der Über­tragungs­netz­be­treiber Amprion GmbH hat zum Start in das Jahr 2026 grüne Anleihen in Höhe von insge­samt 2,6 Mrd. Euro emittiert. Die…
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KfW begibt Anleihe mit Laufzeiten von bis 2029 und 2036, Kupons ca. 2,35% bzw. 3,0%

Die KfW begibt Anleihen mit Lauf­zeiten von rund 3 ½ Jahren und 10 Jahren. Die Anleihen werden von der Bundes­republik Deutsch­land garantiert. Die…
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Aroundtown begibt 2-jährige Anleihe mit einem Kupon von 0,8% +3M Euribor

Around­town hat eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Lauf­zeit von 2 Jahren (kündbar durch Around­town nach 1 Jahr). Die Anleihe hat…
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„Natürlich muss unser Eigenkapital bei der geplanten Bilanzexpansion von Nakiki mitwachsen“, Andreas Wegerich, Nakiki SE

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Nakiki SE: Zeichnungsfrist für ersten deutschen Bitcoin-Bond startet jetzt

Zinssatz von 9,875% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

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Rekordangebot an Staatsanleihen im Jahr 2026

von Florian Späte, Senior Bond Strategist bei Generali Investments

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reconcept reagiert auf hohe Anlegernachfrage und begibt neuen 7,75% reconcept Green Global Energy Bond II

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