Die Kolibri Beteiligung GmbH, die 99,975% der Geschäftsanteile an der der Zeitfracht Logistik Holding GmbH hält, hat eine vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Unternehmensanleihe mit einem anfänglichen Emissionsvolumen von 145 Mio. Euro und einer Laufzeit von vier Jahren nach norwegischem Recht begeben (WKN A4DE9U, ISIN NO0013461384).
Die neue Anleihe wird vorwiegend zur Refinanzierung des Nordic Bond der Zeitfracht Logistik Holding verwendet (WKN A3H3JC, ISIN DE000A3H3JC5).
Die Transaktion wurde von Pareto Securities AS als Sole Manager arrangiert. Lincoln International GmbH agierte als Debt Advisor und Noerr PartGmbB als Rechtsberater der KOLIBRI. Wikborg Rein Advokatfirma AS war Rechtsberater der Pareto Securities AS.
Der Kupon der neuen Kolibri-Anleihe wurde nicht kommuniziert. Der Floater wird mit 3M Euribor +700 bp (aktuell 9,539% p.a.) verzinst. Die Zinszahlung erfolgt quartalsweise. Das Settlement erfolgte am 13.02.2025. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 13.02.2029.
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