Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe des Automobilzulieferers Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (ISIN DE000A1YC1F9). Bei einer Laufzeit von 5 Jahren und einem BB- Rating von der Creditreform Rating Agentur bietet die Gesellschaft einen Kupon von 7,500%. Die Anleihe hat ein Volumen von 25 Mio. Euro. Der Produzent von Motoren- und Getriebeteilen möchte die Mittel aus der Anleiheemission vorwiegend zum Aufbau eines Produktionswerkes in Tianjin, China, sowie für weitere Wachstumsinvestitionen verwenden. Aufgrund der soliden Zahlen (profitables Wachstum, Verdreifachung des Umsatzes in den vergangenen zehn Jahren, EBIT-Marge ca. 6%) sowie des positiven Branchensentiments für Anleihen von Automobilzulieferern ist mit einer starken Nachfrage nach der NZWL-Anleihe sowie einer positiven Performance zu rechnen.
Eine ausführliche Analyse kann unter www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ abgerufen werden.
Tab. 1: Eckdaten der NZWL-Anleihe
Emittent | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
Zeichnungsfrist | 17.02.-28.02.2014 (vorzeitige Beendigung wahrscheinlich) |
Kupon | 7,500% |
Volumen | bis zu 25 Mio. Euro |
Laufzeit | 04.03.2014-04.03.2019 (5 Jahre) |
WKN/ISIN | A1YC1F / DE000A1YC1F9 |
Rating | BB- (Creditreform Rating AG) |
Financial Advisor & Listing Partner | Dicama AG |
Bookrunner | Steubing AG |
Internet | www.nzwl.de/anleihe |
www.fixed-income.org
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