Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe des Automobil-Zulieferers Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (ISIN DE000A2NBR88). Die Anleihe hat eine Laufzeit von 6 Jahren und einen Kupon von 6,50%. Das Volumen beträgt bis zu 12,5 Mio. Euro. Die Zeichnungsfrist läuft vom 5. November bis 13. November 2018. Anleger können via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen, Trotz einiger Gewinnwarnungen von Automobilzulieferern stehen die Chancen für eine erfolgreiche Emission gut. Denn die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann auf einen positiven Track Record am Kapitalmarkt blicken. Die 7,50%-Unternehmensanleihe 2015/21 (ISIN DE000A13SAD4) und die 7,25%-Unternehmensanleihe 2017/23 (ISIN DE000A2GSNF5) notieren deutlich über 100%.
Eine ausführliche Analyse zur neuen Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8478&cHash=6fe39e342440cc087c94142c1000720e
Ein Interview mit dem Neue ZWL-Geschäftsführer Dr. Hubertus Bartsch ist hier zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=30&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8472&cHash=73b66a98652ec14f32413e165bfdb415
Ein YouTube-Interview mit dem Dr. Hubertus Bartsch ist hier zu finden (Stand: Juni 2018):
https://youtu.be/T3Ug8agA-gQ
Neue ZWL – Geschäftsentwicklung
| 2016 | 2017 | 1. HJ 2017 | 1. HJ 2018 |
Umsatz | 82,5 | 97,5 | 48,1 | 55,2 |
EBITDA | 10,8 | 12,0 | 5,6 | 6,1 |
EBIT | 4,5 | 5,3 | 2,2 | 2,5 |
EBT | 2,1 | 2,9 | 1,0 | 1,3 |
Nachsteuer-Ergebnis | 1,2 | 1,7 | 0,6 | 0,7 |
Angaben in Mio. Euro, Quelle: Neue ZWL, Bilanzierung nach HGB
Neue ZWL – bondspezifische Kennzahlen
| 2016 | 2017 |
EBITDA Interest Coverage | 2,38 | 2,62 |
EBIT Interest Coverage | 1,00 | 1,15 |
Total Net Debt/EBITDA | 5,53 | 5,02 |
Quelle: Neue ZWL
Eckdaten der Neue NZWL-Anleihe
Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
Kupon | 6,50% |
Zeichnungsfrist | 05.11.–13.11.2018 |
Valuta | 15.11.2018 (voraussichtlich) |
Laufzeit | 15.11.2024 |
ISIN / WKN | DE000A2NBR88 / A2NBR8 |
Stückelung | 1.000 Euro |
Rating | B (von Creditreform Rating, |
Listing | Open Market der Deutsche Börse AG |
Financial Advisor | DICAMA AG |
Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
Internet |
