YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Neuer CoCo Bond: Lloyds emittiert AT1-Anleihe in USD mit unendlicher Laufzeit, IPT: 8,25%-8,375%

Neuemissionen

Die Lloyds Banking Group emittiert eine AT1-Anleihe (USD Benchmark) mit unendlicher Laufzeit. Initial Price Talk: 8,25%-8,375%. Erwartete Ratings: Baa3/BB-/BBB-. Erster Call Termin ist der 27.09.2029. Das Settlement erfolgt am 13.03.2023, der CoCo Bond hat eine Stückelung von 1.000 USD, bei einer Mindestorder von 200.000 USD (ISIN US53944YAV56). Das Listing erfolgt an der Euronext in Dublin. Bookrunners sind Bank of America, Lloyds, Morgan Stanley, RBC Capital Markets und TD Securities.

Zur Lloyds Banking gehören u.a. Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland, Scottish Widdows, MBNA, Schroders Personal Wealth, Black Horse, Lex Autolease, Birmingham Midshires, LDC, AMC, Embark Group, Citra, IWeb und Cavendish Online.

https://www.fixed-income.org/ - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt
Foto: London © Kai Pilger auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

weitere Neuemissionen

Neuemissionen

Sartorius emittiert 5-jährige Anleihe, Kupon 3,75% p.a.

Neue Sartorius-Anleihe war mehr als 4-fach überzeichnet

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat über seine nieder­ländische Tochter­gesell­schaft Sartorius Finance B.V. eine Anleihe mit einem Volumen von 500…
Weiterlesen
Neuemissionen

reconcept Green Global Energy Bond II: Emissionsvolumen auf 12 Mio. Euro erhöht

Marktumfeld erhöht Ausbaupotenzial von Erneuerbaren Energien in den Kernmärkten von reconcept weiter

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler Erneuer­barer Energien und Anbieter nach­haltiger Geld­anlagen, hat das Emissions­volumen des „reconcept Green…
Weiterlesen
Neuemissionen

Grand City Properties S.A. hat Nachranganleihe im Volumen von 600 Mio. Euro begeben, Kupon 5,25%

Die Grand City Properties S.A. (GCP) hat Nach­rang­anleihen mit unend­licher Laufzeit im Volumen von 600 Mio. Euro mit einem Kupon von 5,25% p.a.…
Weiterlesen
Neuemissionen

Amprion begibt erfolgreich erstmals grüne Hybridanleihen, Kupons 4,250% bzw. 4,750% p.a.

Der Über­tragungs­netz­betreiber Amprion GmbH hat erstmals zwei grüne Hybrid­anleihen in einem Gesamt­volumen von 1,0 Mrd. Euro begeben und damit sein…
Weiterlesen
Neuemissionen

FCR platziert 6,25%-Anleihe 25/30 weiter

Die FCR Immobilien AG platziert die 6,25%-Anleihe 25/30 weiter im Volumen von bis zu 19,826 Mio. Euro. Die Anleihen können direkt über FCR gezeichnet…
Weiterlesen
Neuemissionen

AIXTRON SE platziert Wandelanleihe im Volumen von 450 Mio. Euro, aufgezinster Rückzahlungsbetrag von 101,26%

Anfängliche Wandlungsprämie von 30%

Die AIXTRON SE hat unbe­sicherte und nicht nach­rangige Wandel­anleihen mit einem Gesamt­nenn­betrag von 450 Mio. Euro und einer Laufzeit bis April…
Weiterlesen
Neuemissionen

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) emittiert Sustainable Development Bond, Kupon 3,875%

Die Asian Infra­struc­ture Invest­ment Bank (AIIB) begibt einen Global Sustai­nable Develop­ment Bond im Volumen von 2 Mrd. USD. Das Order­buch hatte…
Weiterlesen
Neuemissionen

voestalpine AG stockt ihre 2028 fälligen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich um 35 Mio. Euro auf

Die voest­alpine AG hat 2,75% Wandel­schuld­ver­schrei­bungen 2023/28 im Nenn­wert von 35 Mio. Euro aufge­stockt. Die Auf­stockungs­tranche wurde zu…
Weiterlesen
Neuemissionen

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) begibt Global Sustainable Development Benchmark Bond, Spread SOFR +32 bp

Emissionsvolumen 2 Mrd. USD, Orderbuchvolumen 13 Mrd. USD

Die Asian Infra­struc­ture Invest­ment Bank (AIIB) begibt einen Global Sustai­nable Develop­ment Bond im Volumen von 2 Mrd. USD. Das Order­buch hatte…
Weiterlesen
Neuemissionen

European Energy A/S stockt Green Bond 2025/28 um 60,0 Mio. Euro auf

Die European Energy A/S hat erfolgreich eine Auf­stockung um 60,0 Mio. Euro (die dritte Auf­stockung) des aus­stehenden vorrangig unbe­sicherten…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!

Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen