Die italienische Immobilienfondsgesellschaft Beni Stabili emittiert eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon beträgt 3,5% bis 4,25% - zahlbar halbjährlich am 23. Oktober und am 23. April. Die Wandlungsprämie liegt 27,5% bis 32,5% über dem Referenzpreis. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas und Mediobanca begleitet.
Emittent | Beni Stabili S.p.A. |
Volumen | 175 Mio. EUR + ggf. Erhöhung um 25 Mio. EUR + Greenshoe 25 Mio. EUR |
Laufzeit | 5 Jahre (23. April 2015) |
Bookbuilding | Heute |
Pricing | Heute |
Closing | 23. April 2010 |
Kupon | 3,5% bis 4,25% - zahlbar halbjährlich am 23. Oktober und am 23. April |
Wandlungspreis | Prämie: 27,5% bis 32,5% über dem Referenzpreis |
Bookrunner | Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas und Mediobanca |
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