Die Volkswagen International Finance NV hat einen Green Bond mit Laufzeiten von 3 und 6 Jahren begeben. Die Green Bonds werden von der Volkswagen AG garantiert. Die Volkswagen AG wird von Moody´s mit A3 und von S&P mit BBB+ gerated. Die Anleihen haben eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Anleihemission wurde von Commerzbank, Deutsche Bank, NatWest Markets, RBC Capital Markets und Societe Generale begleitet. Das Settlement erfolgt am 29.03.2023.
Die 3-jährige Tranche (Laufzeit bis 29.03.2026, ISIN XS2604697891) hat ein Volumen von 1 Mrd. Euro. Das Orderbuch umfasst 3,35 Mrd. Euro. Der Kupon beträgt 3,875%. Der Emissionspreis 99,756%.
Die 6-jährige Tranche (Laufzeit bis 29.03.2029, ISIN XS2604699327) hat ein Volumen von 750 Mio. Euro. Das Orderbuch umfasst 3,1 Mrd. Euro. Der Kupon beträgt 4,250%. Der Emissionspreis 99,86%.
https://www.green-bonds.com/ - Die Green Bond-Plattform
Foto: VW Golf GTE © Volkswagen AG
Neuer Volkswagen Green Bond: Kupon 3,875% (3 Jahre) bzw. 4,250% (6 Jahre)
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
Umtausch 05.04.-18.04.2024, Zeichnung 11.04.-19.04.2024 |
6,00% |
nein |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
12.04.-02.05.2024 über ABO Wind, 22.04.-02.05.2024 über Börse |
7,00%-8,00% |
ja |
|
vsl. Anfang Mai |
10,00% |
nein |
|
25.11.2023-23.11.2024 |
8,00% |
ja |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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