Der britische Chemiekonzern INEOS emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Dabei wird es eine USD- und eine EUR-Tranche geben. Das Volumen soll insgesamt 700 Mio. EUR (equiv.) betragen. Die Roadshow beginnt morgen in den USA.
Emittent | INEOS Finance plc |
Issue | Senior secured, gleichrangig mit erstrangigen Bankkrediten |
Laufzeit | Mai 2015 |
Währung | EUR/USD |
Volumen | 700 Mio. EUR (equiv.) |
Erwart. Rating | B2 / B- |
Konsortialführer | Barclays Capital, JP Morgan |
Verwendung | Refinanzierung erstrangiger Bankkredite |
Vertrieb | 144A/Reg. S |
Listing | Luxemburg |
Timing | US-Roadshow: 29.-30. April, |
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