Die International Power plc, einer der größten britischen Energieversorger, emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 250 Mio. EUR und einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Roadshow startet morgen. Erwartet wird ein Kupon von ca. 7,5%.
Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole, HSBC, ING und Lloyds begleitet.
Emittent | International Power Finance (2010) plc |
Garantiegeber | International Power plc |
Format | Senior Notes |
Volumen | 250 Mio. EUR |
Laufzeit | 7 Jahre |
Call Protection | NC life |
Erwartete Ratings | Ba3/BB |
Verwendungszweck | Allgem. Unternehmensfinanzierung |
Global Coordinatiors | Barclays Capital, Deutsche Bank |
Bookrunner | Citi und Royal Bank of Scotland |
Distribution | RegS / 144A, no registration rights |
Stückelung | EUR 50.000 und EUR 1.000 |
Listing | London Stock Exchange |
Zugrundeliegendes Recht | New York Law |
Timing | Roadshow startet morgen |
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