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New High Yield-Bond: International Power plc

Price talk 7,5% area, Laufzeit 7 Jahre

Die International Power plc, einer der größten britischen Energieversorger, emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 250 Mio. EUR und einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Roadshow startet morgen. Erwartet wird ein Kupon von ca. 7,5%.

Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole, HSBC, ING und Lloyds begleitet.



Emittent

International Power Finance (2010) plc

Garantiegeber

International Power plc

Format

Senior Notes

Volumen

250 Mio. EUR

Laufzeit

7 Jahre

Call Protection

NC life

Erwartete Ratings

Ba3/BB

Verwendungszweck

Allgem. Unternehmensfinanzierung

Global Coordinatiors

Barclays Capital, Deutsche Bank

Bookrunner

Citi und Royal Bank of Scotland

Distribution

RegS / 144A, no registration rights

Stückelung

EUR 50.000 und EUR 1.000

Listing

London Stock Exchange

Zugrundeliegendes Recht

New York Law

Timing

Roadshow startet morgen

Internet

www.ipplc.com/






 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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