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New High Yield-Bond: International Power plc

Price talk 7,5% area, Laufzeit 7 Jahre

Die International Power plc, einer der größten britischen Energieversorger, emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 250 Mio. EUR und einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Roadshow startet morgen. Erwartet wird ein Kupon von ca. 7,5%.

Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole, HSBC, ING und Lloyds begleitet.



Emittent

International Power Finance (2010) plc

Garantiegeber

International Power plc

Format

Senior Notes

Volumen

250 Mio. EUR

Laufzeit

7 Jahre

Call Protection

NC life

Erwartete Ratings

Ba3/BB

Verwendungszweck

Allgem. Unternehmensfinanzierung

Global Coordinatiors

Barclays Capital, Deutsche Bank

Bookrunner

Citi und Royal Bank of Scotland

Distribution

RegS / 144A, no registration rights

Stückelung

EUR 50.000 und EUR 1.000

Listing

London Stock Exchange

Zugrundeliegendes Recht

New York Law

Timing

Roadshow startet morgen

Internet

www.ipplc.com/






 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

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Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
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Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

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Zinssatz von 9,875% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

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