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New High Yield-Bond: International Power plc

Price talk 7,5% area, Laufzeit 7 Jahre

Die International Power plc, einer der größten britischen Energieversorger, emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 250 Mio. EUR und einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Roadshow startet morgen. Erwartet wird ein Kupon von ca. 7,5%.

Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole, HSBC, ING und Lloyds begleitet.



Emittent

International Power Finance (2010) plc

Garantiegeber

International Power plc

Format

Senior Notes

Volumen

250 Mio. EUR

Laufzeit

7 Jahre

Call Protection

NC life

Erwartete Ratings

Ba3/BB

Verwendungszweck

Allgem. Unternehmensfinanzierung

Global Coordinatiors

Barclays Capital, Deutsche Bank

Bookrunner

Citi und Royal Bank of Scotland

Distribution

RegS / 144A, no registration rights

Stückelung

EUR 50.000 und EUR 1.000

Listing

London Stock Exchange

Zugrundeliegendes Recht

New York Law

Timing

Roadshow startet morgen

Internet

www.ipplc.com/






 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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