Die frazösische Rexel S.A., ein Großhändler von Elektroinstallationsmaterial, emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Roadshow startet morgen.
Emittent | Rexel S.A., Frankreich, |
Format | Senior Notes |
Ranking | Senior unsecured |
Emissonvolumen | 500 Mio. Euro |
Laufzeit | 7 Jahre |
Call Protection | NC4 |
Distribution | Reg S only (not for sale into the US) |
Konsortialführer | Calyon, Royal Bank of Scotland, Bank of America |
B&D | Royal Bank of Scotland |
Konsortium | BNP Paribas, HSBC, Natixis |
Denominations | €50,000 x €1,000 |
Listing | Luxembourg Stock Exchange - Euro MTF |
Roadshow | Starts tuesday, 8-11 December: Day 1 - Paris, Day 2 & 3 London, Day 4 Frankfurt - Details to follow |
