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New Issue: Rexel

Neuemissionen

500 Mio. Euro, Laufzeit 7 Jahre, Privatplatzierung nach Reg. S

Die frazösische Rexel S.A., ein Großhändler von Elektroinstallationsmaterial, emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Roadshow startet morgen.

Emittent

Rexel S.A., Frankreich,
ein Großhändler für Elektroinstallationsmaterial

Format

Senior Notes

Ranking

Senior unsecured

Emissonvolumen

500 Mio. Euro

Laufzeit

7 Jahre

Call Protection

NC4

Distribution

Reg S only (not for sale into the US)

Konsortialführer

Calyon, Royal Bank of Scotland, Bank of America

B&D

Royal Bank of Scotland

Konsortium

BNP Paribas, HSBC, Natixis

Denominations

€50,000 x €1,000

Listing

Luxembourg Stock Exchange - Euro MTF

Roadshow

Starts tuesday, 8-11 December:  Day 1 - Paris, Day 2 & 3 London, Day 4 Frankfurt - Details to follow

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein
Neuemissionen

Netfonds-Anleihe 2024/29 um 7,5 Mio. Euro weiter ausplatziert

Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der Marktanteile

Die Netfonds AG hat ihre Anleihe 2024/29 (WKN A4DFAM, ISIN DE000A4DFAM8) im Zuge einer Privat­platzierung um einen Nenn­betrag von 7,5 Mio. Euro…
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Neuemissionen

Heineken begibt Anleihe mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren, Kupon 3,276%

Der Brauerei­konzern Heineken N.V. hat die erfolg­reiche Platzierung einer 7,5-jährigen Anleihe im Volumen von 900 Mio. Euro mit einem Kupon von…
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Neuemissionen

Iute Group verlängert Angebotsfrist für bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für neue EUR-Anleihe 2025/2030

Die Iute Group, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat heute die Angebots­frist für das bedin­gte Angebot zum Um­tausch ihrer…
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Neuemissionen

Nordic High Yield-Markt startet mit Rekordquartal ins Jahr 2025

Der Nordic High Yield (HY)-Markt hat im ersten Quartal 2025 das aktivste Auftaktquartal seiner Geschichte verzeichnet. Das Emissions­volumen erreichte…
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Neuemissionen

Deutsche Rohstoff AG plant Aufstockung der 7,50% Unternehmensanleihe 2023/2028

Anleihemittel reduzieren gezogene US-Kreditlinie und erhöhen Liquidität für Opportunitäten, starke operative Entwicklung, EBITDA 2024 bei 168 Mio.…

Die Deutsche Rohstoff erwägt aufgrund der hohen Nachfrage, das ausste­hende Volumen der Unter­nehmens­anleihe 2023/2028 (WKN A3510K) im Rahmen einer…
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Neuemissionen

Iute Group: Wiederaufnahme des Börsenhandels der EUR-Anleihe 2021/2026

Die EUR-Anleihe 2021/2026 der Iute Group, ein Anbieter von Konsumenten­krediten auf dem Balkan, wird seit heute wieder uneingeschränkt an der…
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Neuemissionen

Iute Group begibt neue 5-jährige Anleihe, Kupon mindestens 11,00% p.a.

Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für 11,00% Anleihe 2021/26: 99,00% Cash bzw. Umtauschprämie von 2,5%

Die Iute Group, ein Anbieter von Konsumenten­krediten auf dem Balkan, hat über ihre 100%ige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. ein…
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Neuemissionen

Redcare Pharmacy N.V. (Shop Apotheke) platziert 7-jährige Wandelanleihe im Volumen von 300 Mio. Euro

Kupon 1,75% p.a., Wandlungsprämie 42,5% / Rückkauf von Wandelanleihen 2021/28 im Volumen von 300 Mio. Euro

Die Redcare Pharmacy N.V. (Shop Apotheke) hat eine 7-jährige Wandel­anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro platziert. Der Kupon beträgt 1,75% p.a. Die…
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Neuemissionen

Holcim / Amrize begibt Anleihen im Volumen von 3,4 Mrd. USD, Kupons 4,60%-5,40%

Amrize hat Anleihen im Volumen von 3,4 Mrd. USD begeben und damit wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum geplanten Börsen­gang erreicht. Die…
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Neuemissionen

Danone begibt erfolgreich eine Anleihe im Wert von 800 Mio. Euro, Kupon 3,438%

Danone hat die Emission einer Anleihe im Volumen von 800 Mio. Euro mit einer Laufzeit von acht Jahren und einem Kupon von 3,438% bekannt gegeben.Im…
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