Die niederländische Entwicklungsbank FMO begibt einen fünfjährigen Social Bond im Volumen von 500 Mio. Euro (ISIN XS3192981424). Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Platzierung erfolgt heute. Erwartet wird ein Spread von ca. 23 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Die Transaktion wird von BofA Securities, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan und Rabobank als Joint Bookrunners begleitet.
BoA Securities und Crédit Agricole CIB fungieren auch als Joint Sustainability Advisors beim Sustainability Framework von FMO.
FMO ist die niederländische Entwicklungsbank für Unternehmer. FMO unterstützt nachhaltiges Wachstum des privaten Sektors in Entwicklungs- und Schwellenländern durch Investitionen in Unternehmen, Projekte und Finanzinstitute.
FMO wurde 1970 gegründet und ist eine öffentlich-private Partnerschaft. 51% der Anteile werden vom niederländischen Staat und 49% von Geschäftsbanken, Gewerkschaften und anderen Akteuren des privaten Sektors gehalten. FMO hat ein AAA-Rating von Fitch und Standard & Poor’s.
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