Nordex emittiert eine Anleihe (senior unsecured) mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird eine Rendite von 6,50-6,75%. Als Bookrunner wurden Commerzbank und UniCredit mandatiert.
Das Emissionsvolumen beträgt 150 Mio. Euro. Bereits jetzt liegen von 80 institutionellen Investoren Orders im Volumen von über 150 Mio. Euro vor. Das Orderbuch wird daher morgen früh vorzeitig geschlossen.
Emittent: Nordex SE
Garantiegeber: Nordex Energy GmbH
Format: senior unsecured
Rating: kein Rating
Laufzeit: 5 Jahre (12.04.2016)
Stückelung: 1.000 Euro
ISIN: XS0601426538
Volumen: 150 Mio. Euro
Dokumentation: standalone
Covenants: Cross Default, Negative Pledge, Chance of Control, Asset Disposal
Listing: Luxemburg, Regulierter Markt
Passporting: Deutschland, Österreich, Niederlande
Angewendetes Recht: deutsches Recht
Mittelverwendung: Refinanzierung eines Schuldscheindarlehens
Bookrunner: Commerzbank und UniCredit
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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