Die Nordex SE startet heute ein Angebot einer unbesicherten, festverzinslichen EUR-Anleihe (Green Bond) mit einem Volumen von 275 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren; die Anleihe wird mit einer Stückelung von 100.000 Euro begeben. Die endgültigen Konditionen der Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabebetrag, werden nach Abschluss der erfolgreichen Platzierung mitgeteilt.
Die Erlöse aus der Platzierung sollen zur Verbesserung des Fälligkeitenprofils der Gesellschaft für die vollständige Rückführung der 2019 fälligen variabel verzinslichen Tranchen des 2016 begebenen Schuldscheindarlehens sowie zur anteiligen Rückführung der 2021 fälligen Tranchen verwendet werden. Die Rückführung der Schuldscheintranchen wird für April 2018 avisiert.
Die Ratings werden mit B3 bzw. B erwartet. Die Roadshow läuft vom 23. bis 26. Januar. Die Transaktion wird von BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan und UniCredit begleitet.
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Nordex)
