Das britische Wohnungsbauunternehmen Notting Hill Genesis hat einen 10-jährigen secured sustainable bond im Volumen von 250 Mio. GBP emittiert, um die Investitionen in bestehende Häuser zu unterstützen und in den nächsten fünf Jahren Projektentwicklungen von 3.000 Wohneinheiten zu finanzieren.
Die 10-jährige Anleihe hat ein Volumen von 250 Mio. GBP und einem Kupon von 6,00% (130 bp über UK Gilts). Die Transaktion war zweifach überzeichnet. Die Gesellschaft wird von S&P mit A- (stabil) von Fitch mit A- (negativ) bewertet.
Gemeinsame aktiven Bookrunners waren HSBC- und RBC Capital Markets.
Notting Hill Genesis bietet bezahlbare Wohnungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen. Notting Hill Genesis ist eine der größten Wohnungsbaugesellschaften im Südosten Englands. Sie besitzt rund 60.000 Immobilien und beherbergt damit etwa 170.000 Menschen.
www.green-bonds.com – die Green Bond-Plattform.
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