Der Life Science-Konzern Novasep emittiert eine Anleihe im Volumen von 370 Mio. Euro (USD- und Euro-Tranche) und einer Laufzeit von 7 Jahren. Bookrunner sind JPMorgan und BNP Paribas. Die Anleihen werden im Rahmen einer Privatplatzierung nach Rule 144A und Reg. S bei institutionellen Investoren in den USA platziert.
Emittent | Novasep Holding S.A.S. |
Sec Type | Senior Secured Notes |
Distribution | 144A and RegS (no Reg Rights) |
Volumen | €370,000,000 equiv. |
Währung | EUR- und USD-Tranche |
Erwartetes Rating | B3 (stable) / B (positive) |
Laufzeit | 7 Jahre |
Optional Redemption | NC4 (par + half coupon) |
Use of Proceeds | Refinance existing debt and fund WC needs |
Timing | US and European roadshow 7th / 15th December, |
Konsortialführer | JPMorgan, BNP Paribas |
B&D | JPMorgan |
