Die Ørsted A/S, Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windenergie, hat einen Hybrid Green Bond mit zwei Tranchen emittiert. Die Euro-Tranche hat ein Volumen von 500 Mio. Euro, eine Laufzeit bis 18.02.3021 und einen ersten Kündigungstermin durch die Emittentin 2031. Die GBP-Tranche hat ein Volumen von 425 Mio. GBP und ebenfalls eine Laufzeit bis 18.02.3021. Erster Kündigungstermin der GBP-Tranche ist 2033. Settlement war jeweils am 18.02.2021.
Die Euro-Tranche hat einen Kupon von 1,50% (bis zum ersten Kündigungstermin 2031). Der Emissionspreis betrug 100,00%. Das Orderbuch war 7-fach überzeichnet.
Die GBP-Tranche hat einen Kupon von 2,50% (bis zum ersten Kündigungstermin 2033). Der Emissionspreis betrug 100,00%. Das Orderbuch war 7,5-fach überzeichnet.
Mit einem Teil des Emissionserlöses soll die 6,25% Hybridanleihe im Volumen von 700 Mio. Euro refinanziert werden, die am 26.06.2023 zum Nominalbetrag gekündigt werden kann.
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Foto: Marianne Wiinholt, CFO © Ørsted A/S
