Österreich emittiert einen Green Bond mit einer Laufzeit von 6 Jahren und eine konventionelle Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Österreich wird mit Aa1 (stabil), AA+ (stabil), AA+ (negativ) und AAA (stabil) gerated.
Der Green Bond (ISIN AT0000A33SH3) hat eine Laufzeit bis 23.05.2029 (6 Jahre) und ein Volumen von 3 Mrd. Euro. Erwartet wird ein Spread von -15 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von 2,95% entsprechen würde.
Die konventionelle Anleihe (ISIN AT0000A33SK7) hat eine Laufzeit bis 20.10.2053 (30 Jahre) und ein Volumen von 2 Mrd. Euro. Erwartet wird ein Spread von +57 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 3,20% entsprechen würde.
Beide Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro, und werden in Frankfurt am Regulierten Markt gelistet, anwendbar ist österreichisches Recht. Die Transaktion wird von Barclays, Bank of America, Deutsche Bank, Erste, J.P. Morgan und Morgan Stanley begleitet.
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