Die österreichische „Bad Bank“ KA Finanz emittiert eine staatsgarantierte Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Erste Group und Goldman Sachs begleitet.
Die von der angeschlagenen Kommunalkredit Austria AG abgespaltene KA Fnanz AG emittiert eine Euro-Benchmark-Anleihe. In der KA Finanz AG wurde das nichtstrategische Geschäft der Kommunalkredit Austria AG zusammengefasst. Der österreichische Staat übernimmt für die Sondergesellschaft eine Haftung von 1 Mrd. Euro.In der KA Finanz AG sind das Wertpapier- und Credit-Default Swap (CDS)-Portfolio sowie die Aktiva der Tochtergesellschaft in Zypern zusammengefasst.
Emittent | KA Finanz |
Garantiegeber | Österreich |
Rating | Erwartet: Aaa, AAA, AAA |
Status | Senior, Unsecured, Unsubordinated, 0% risk weighted in Österreich |
Stückelung | EUR 1.000 |
Listing | Börse Wien |
Dokumentation | Standalone |
Kupon | Fix |
Laufzeit | Juni 2013 |
Timing | Pricing today |
Konsortialführer | Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Erste Group und Goldman Sachs |
