ORACLE emittiert USD-Anleihe mit 4 Tranchen: Kupon 4,50% (Laufzeit 5 Jahre), 4,65% (7 Jahre), 4,90% (10 Jahre) und 5,55% (30 Jahre)

Der Software- und Hardwarekonzern ORACLE hat USD Benchmark-Anleihen mit Tranchen von 5, 7, 10 und 30 Jahren emittiert. Erwartet werden die folgenden Ratings: Baa2 (Moody´s), BBB (S&P) und BBB (negativ, Fitch). Die Kupons reichen von 4,50% (Laufzeit 5 Jahre) bis 5,55% (Laufzeit 30 Jahre):

●  4,50% Oracle 2023/28, Laufzeit 06.05.2028, Emissionsvolumen 750 Mio. USD, ISIN US68389XCM56, WKN A3LDXK, Emissionspreis 99,806%

●  4,65% Oracle 2023/30, Laufzeit 06.02.2030, Emissionsvolumen 750 Mio. USD, ISIN US68389XCN30, WKN A3LDXL, Emissionspreis 99,682%

●  4,90% Oracle 2023/33, Laufzeit 06.02.2033, Emissionsvolumen 1,50 Mrd. USD, ISIN US68389XCP87, WKN A3LDXM, Emissionspreis 99,93%

●  5,55% Oracle 2023/53, Laufzeit 06.02.2053, Emissionsvolumen 2,25 Mrd. USD, ISIN US68389XCQ60, WKN A3LDXN, Emissionspreis 99,493%

Stückelung jeweils: 1.000 USD, Mindestorder betrug 2.000 USD. Bookrunner waren HSBC, Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs und J.P. Morgan.

https://investor.oracle.com/home/default.aspx

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