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ORACLE emittiert USD-Anleihe mit 4 Tranchen: Kupon 4,50% (Laufzeit 5 Jahre), 4,65% (7 Jahre), 4,90% (10 Jahre) und 5,55% (30 Jahre)

Neuemissionen

Der Software- und Hardwarekonzern ORACLE hat USD Benchmark-Anleihen mit Tranchen von 5, 7, 10 und 30 Jahren emittiert. Erwartet werden die folgenden Ratings: Baa2 (Moody´s), BBB (S&P) und BBB (negativ, Fitch). Die Kupons reichen von 4,50% (Laufzeit 5 Jahre) bis 5,55% (Laufzeit 30 Jahre):

●  4,50% Oracle 2023/28, Laufzeit 06.05.2028, Emissionsvolumen 750 Mio. USD, ISIN US68389XCM56, WKN A3LDXK, Emissionspreis 99,806%

●  4,65% Oracle 2023/30, Laufzeit 06.02.2030, Emissionsvolumen 750 Mio. USD, ISIN US68389XCN30, WKN A3LDXL, Emissionspreis 99,682%

●  4,90% Oracle 2023/33, Laufzeit 06.02.2033, Emissionsvolumen 1,50 Mrd. USD, ISIN US68389XCP87, WKN A3LDXM, Emissionspreis 99,93%

●  5,55% Oracle 2023/53, Laufzeit 06.02.2053, Emissionsvolumen 2,25 Mrd. USD, ISIN US68389XCQ60, WKN A3LDXN, Emissionspreis 99,493%

Stückelung jeweils: 1.000 USD, Mindestorder betrug 2.000 USD. Bookrunner waren HSBC, Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs und J.P. Morgan.

https://investor.oracle.com/home/default.aspx

https://www.fixed-income.org/
Logo: © ORACLE



 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-03.11.2025 (vorz. beendet)

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.11.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein
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Umtausch: 31.10.-17.11.2025, Zeichnung: 31.10.-18.11.2025 (über Schalke-Website), 31.10.-20.11.2025 (über Börse Frankfurt)

Heute beginnt die Zeichnungs­frist der neuen FC Gelsen­kirchen-Schalke 04-Anleihe. Die neue Anleihe von Schalke 04 kann bis 18.11.2025 über die…
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