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Otto Group emittiert EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren, Kupon von ca. 4% wird erwartet

Neuemissionen

Die Otto Group emittiert eine EUR-Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von ca. 4%. Die Transaktion wird von Deutsche Bank und Commerzbank begleitet. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro.

Die Otto-Anleihe 2012/19 (ISIN XS0847087714) hat einen Kupon von 3,875%. Bei einem Kurs von 101,84% ergibt sich eine Rendite von 3,6%.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  Otto Group (Otto GmbH & Co. KG)
Ratings:  kein Rating
Volumen:  ca. 200 Mio. Euro
Laufzeit:  17.09.2020
Settlement:  17.09.2013
Kupon:  n.bek.
Guidance:  ca. 4% erwartet
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Bookrunner:  Deutsche Bank und Commerzbank

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

26.05.-30.05.2025

12,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja
Neuemissionen

Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB): Erfolgreiche Emission der Wandelanleihe 2025/2030, Kupon 4,50%

Die Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteili­gungs­gesell­schaft AG (DEWB) hat die Platzierung ihrer 4,50%-Wandel­schuld­ver­schreibung 2025/2030 (ISIN…
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Neuemissionen

International Development Association emittiert 20-jährigen Sustainable Development Bond

Die Inter­national Develop­ment Asso­ciation (IDA), Teil der Weltbank­gruppe mit einem Rating von Aaa, AAA (beide stabil), hat BofA Securities,…
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Neuemissionen

African Development Bank (AFDB) emittiert USD Benchmark-Anleihe - Dual Tranche 3 Jahre und 10 Jahre

Die African Develop­ment Bank (AFDB) begibt eine USD-Bench­mark-Anleihe mit Lauf­zeiten von 3 Jahren und 10 Jahren (Dual Tranche). Die Anleihen haben…
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Neuemissionen

Homann Holzwerkstoffe: Erfolgreicher Handelsstart der neuen Unternehmensanleihe 2025/2032

Seit heute Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Quotation Board (Open Market) der Deutschen Börse

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH, einer der führenden europä­ischen Anbieter von dünnen, veredelten Holz­faser­platten für die Möbel-, Türen- und…
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Neuemissionen

Iute Group begibt 140 Mio. neue Euro Senior Secured EUR-Anleihe 2025/2030, Kupon 12,00%

Rege Nachfrage durch bestehende Investoren und Neuzeichnungen

Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, einer führenden euro­päischen Finanz­gruppe, hat heute neue Senior Secured…
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Neuemissionen

Iute Anleihe 2025/2030: Zeichnungsfrist endet heute, Kupon 12,00% p.a.

Heute endet die Zeich­nungs­frist für die neue Senior Secured Anleihe 2025/2030 der Iute Credit Finance S.à r.l., einer Tochter­gesell­schaft der Iute…
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Neuemissionen

Amprion begibt grüne Anleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro, Kupons 3,000% bzw. 3,875% p.a.

Der Über­tragungs­netz­betreiber Amprion GmbH hat eine grüne Dual-Tranche-Anleihe mit einem Nomina­lvolumen von insgesamt 1 Mrd. Euro erfolgreich am…
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Neuemissionen

Iute Senior Secured Anleihe 2025/2030: Kupon mit 12,00% p.a. festgesetzt

Zeichnungsfrist endet am 30. Mai 2025, 14:30 MEZ

Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, einem führenden Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat…
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Neuemissionen

Iute Group: Zeichnungsfrist für neue EUR-Anleihe 2025/2030 beginnt heute, Kupon 11,00%-12,50%

Ab heute kann die neue fünf­jährige Anleihe Iute Group, einem Anbieter von Kon­sumenten­krediten auf dem Balkan, kann ab heute über DirectPlace (Börse…
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Neuemissionen

SV Werder Bremen-Anleihe erfolgreich platziert - Emissionsvolumen aufgrund der hohen Nachfrage auf 25 Mio. Euro erhöht

Außerordentlich hohe Überzeichnung führt zu gestaffelter Zuteilung, Kupon bei 5,75% am unteren Ende der Spanne festgelegt

Die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat die Erwar­tungen über­troffen. Nach dem Ende der Zeich­nungs­frist und dem…
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