Die PAUL Tech AG als Emittentin der bestehenden 35 Mio. Euro 7,00 % 2020/2025 Anleihe (ISIN DE000A3H2TU8, WKN A3H2TU) informiert darüber, dass heute die beabsichtigte Refinanzierung der Bestehenden Anleihe über die Emission einer neuen Anleihe im Nordic Bond Format beschlossen wurde. Die Vermarktung des Nordic Bond beginnt am heute.
Für die Vermarktung des Nordic Bond wurden Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Global Coordinator und Joint Manager und B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Manager mandatiert. Der Nordic Bond wird im Wege einer Privatplatzierung institutionellen Investoren angeboten. Die Emittentin beabsichtigt, die Erlöse aus der Emission des Nordic Bond unter anderem für die Refinanzierung zu verwenden.
Die Refinanzierung steht unter dem Vorbehalt der Platzierung des Nordic Bond sowie der allgemeinen Marktbedingungen. Die Emittentin wird im Falle einer erfolgreichen Platzierung des Nordic Bond die Bestehende Anleihe kündigen und vorzeitig zurückzahlen.
Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich nicht um eine Kündigungs- oder Rückzahlungsmitteilung bezüglich der Bestehenden Anleihe. Die Gläubiger der Bestehenden Anleihe werden über die Refinanzierung im Falle der erfolgreichen Platzierung des Nordic Bond separat informiert.
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