Der britische Verlagskonzern Pearson emittiert eine EUR-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 90 bis 95 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von 1,5 bis 1,6 Prozent entsprechen würde. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citi und HSBC begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Pearson Funding Five plc
Garant: Pearson plc
Rating: Baa1, BBB+
Laufzeit: 06.05.2025
Settlement: 06.05.2015
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +90 bis 95 bp (1,5%-1,6%)
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BNP Paribas, Citi und HSBC
www.fixed-income.org
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