Die PepsiCo, Inc. emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Tranchen von 3 Jahren bzw. 10 Jahren (Dual Tranche). Dabei sind sowohl Tranchen mit variabler als auch mit fixer Verzinsung vorgesehen. PepsiCo wird mit A1, A- bzw. A gerated. Die Transaktion wird von Royal Bank of Scotland, Citigroup und UBS begleitet.
PepsiCo bietet die weltweit größte Produktpalette an Nahrungsmittel- und Getränkemarken mit Milliardenumsatz. Sie umfasst 22 verschiedene Produktlinien, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar im Verkauf umsetzen. In den wichtigsten Geschäftsbereichen, zu denen unter anderem die Marken Frito-Lay, Quaker, Pepsi-Cola, Tropicana und Gatorade gehören, stellt PepsiCo Nahrungsmittel und Getränke her. Die Produkte werden in mehr als 200 Ländern vertrieben. Der Jahres-umsatz des Unternehmens beträgt fast 60 Mrd. US-Dollar.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: PepsiCo, Inc.
Ratings: A1 (stab), A- (stab), A (stab)
Laufzeit: Dual Tranche: 3 Jahre, 10 Jahre
Volumen: USD Benchmark
Kupons: n.bek.
Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Bookrunner: Royal Bank of Scotland, Citigroup und UBS
www.fixed-income.org
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