Die Peri GmbH emittiert eine Anleihe im Volumen von 100 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 275 bis 300 Basispunkten gegenüber Mid Swap (Kupon 4,95 bis 5,20%).
Mit über 1 Mrd. Euro Umsatz im Jahr 2008 ist Peri mit Sitz in Weißenhorn der international größte Hersteller und Anbieter von Schalungs- und Gerüstsystemen und für die Bauindustrie.
Emittent | Peri GmbH |
Garantiegeber | Peri-Werk Artur Schwörer GmbH & Co. KG |
Rating | BBB- |
Volumen | 100 Mio. EUR |
Laufzeit | 5 Jahre |
Stückelung | EUR 50.000 |
Covenants | Negative Pledge, Cross-Default, Chance on Control |
Listing | Frankfurt, Open Market |
Guidance | Mid Swap +275 bis 300 Basispunkte (Kupon 4,95 bis 5,20%) |
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