Der Autohersteller Peugeot emittiert eine Anleihe mit 2 Tranchen (Laufzeit 3 bzw. 6 Jahre). Erwartet wird ein Spread von 250 Basispunkten bei der 3-jährigen Tranche und 290 Basispunkte bei der 6-jährigen Tranche. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Peugeot S.A.
Emittentenrating: Baa3 (neg), BB+ (stab)
Laufzeit: 3 bzw. 6 Jahre
Volumen: jeweils mind. 300 Mio. EUR
Settlement: 28.10.2010
Kupon: fix (noch nicht bekannt)
Spread Whisper: 3 Jahre Mid Swap +250 bp; 6 Jahre: Mid Swap +290 bp
Dokumenation: EMTN
Stückelung: EUR 1.000
Listing: Paris
sonstiges: Chance on Control-Klausel
Timing: Books open
Konsortialführer: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC und Societe Generale CIB
