Peugeot emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 412,5 bis 425 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von 5,750% bis 5,875% entspricht). Die Transaktion wird von BBVA, CA CIB, Deutsche Bank, HSBC und Natixis begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Peugeot S.A.
Bond Rating: Ba1, BB+ (beide neg.)
Volumen: EUR Benchmark
Settlement: 11.04.2012
Laufzeit: 11.04.2017
Kupon: ca. 5,750%-5,875% erwartet
Guidance: Mid Swap +412,5 bis 425 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Paris
Covenants: Change of Control
Bookrunner: BBVA, CA CIB, Deutsche Bank, HSBC und Natixis
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
--------------------------------------------------------
