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Neuemissionen

PGS begibt 4-jährige, besicherte USD-Anleihe, Kupon von 13,0%-13,5% erwartet

Die PGS ASA, ein börsennotierter norwegischer Anbieter mariner Seismik, emittiert eine 4-jährige Anleihe (senior secured) mit einem Volumen von 450 Mio. USD. Erwartet wird ein Kupon von ca. 13,0%-13,5%. Die Transaktion wird von DNB und Pareto begleitet.

PGS (Petroleum Geo-Services) gehört zu den drei größten Anbietern mariner Seismik weltweit. PGS ist an der Osloer Börse im OBX Index gelistet (ISIN NO0010199151). PGS erzielte 2021 einen Umsatz von 590,0 Mio. USD und erwirtschaftete ein EBIT von 54,6 Mio. USD.

www.fixed-income.org
Foto: © PGS


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
SOWITEC Umtausch: 02.03.-23.03.2023, Zeichnung: 06.03.-28.03.2023 8,00% Open Market
IuteCredit Umtausch 01.03.-29.03. zu 95,50%, Zeichnung 06.03.-31.03. zu 96,50% 11,00% (Rendite bei Umtausch 12,6%) General Standard + Nasdaq Tallinn
JES.GREN 14.03.2023-13.03.2024, 21.03.-16.05.2023 über Econeers, 02.05.-15.05.2023 über Börse 7,00% Open Market
Amber Beverage Group aktuell (Private Placement) 7,50% +3M Euribor Nasdaq Baltic
Neuemissionen

IuteCredit platziert Anleihe 2021/2026 im Volumen von 40 Mio. Euro

Starkes Interesse bestehender Investoren wird durch neue Zeichnungen gestärkt

IuteCredit Europe (ICE), ein führender Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit…
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Neuemissionen

BMW emittiert 2-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Guidance: Mid Swap +3 bp (ca. 3,5%)

Die BMW Finance N.V. emittiert eine 2-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro. Die Anleihe wird von der BMW AG garantiert. Erwartet wird ein…
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Neuemissionen

Siemens Energy platziert Grüne Anleihe in Höhe von 1,5 Mrd. Euro (Dual Tranche 3 und 6 Jahre)

Laufzeit 3 Jahre: Kupon 4,00% (Emissionspreis 99,734%), Laufzeit 6 Jahre: Kupon 4,25% (Emissionspreis 99,477%)

Siemens Energy hat erfolgreich seine erste „Grüne Anleihe“ (Green Bond) mit einem Nennwert von 1,5 Mrd. Euro am Kapitalmarkt platziert. Dieser Schritt…
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Neuemissionen

Iute mit starkem Zuspruch bestehender Investoren für Umtauschangebot in EUR-Anleihen 2021/2026

Öffentliches Angebot für EUR-Anleihen 2021/2026 bis 31. März 2023

IuteCredit Europe (ICE), eine führende europäische Unternehmensgruppe für Privatkredite, hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft…
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Neuemissionen

Photon Energy Group stockt 6,50% Green Bond 2021/27 auf 80 Mio. Euro auf

Die Photon Energy N.V. hat den 6,50% Green Bond 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4, WKN: A3KWKY) um 2,5 Mio. Euro auf einen Gesamtbetrag von 80,0 Mio. Euro…
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Neuemissionen

Green & Social Bond Neuemissionen: NRW.BANK, Siemens Energy, Societe du Grand Paris, Swedbank Green Covered Bond

Heute gab es mehrere Neuemissionen von Green & Social Bonds. Platziert wurden heute Green Bonds bzw. Social Bonds von folgenden Unternehmen: NRW.BANK,…
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Neuemissionen

SOWITEC group platziert neuen besicherten 8,00% Green Bond 2023/2028 im Volumen von 11,5 Mio. Euro

Die SOWITEC group, einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat zum Auftakt 11,5 Mio. Euro…
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Neuemissionen

Green Bond Neuemissionen: Stadshypotek und Koninklijke Ahold Delhaize

Neben der EU emittieren heute auch Stadshypotek und Koninklijke Ahold Delhaize Green Bonds. Das schwedische Finanzinstitut Stadshypotek AB begibt…
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Neuemissionen

EU stockt 2,625% Green Bond 2022/48 um 6 Mrd. Euro auf, Bücher wurden mit einem Volumen von 73 Mrd. Euro geschlossen

Die Europäische Union hat den 2,625% Green Bond 2022/48 mit Laufzeit bis 04.02.2048 (WKN A3K4DM, ISIN EU000A3K4DM9) um 6 Mrd. Euro aufgestockt. Das…
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Neuemissionen

EU stockt 2,625% Green Bond 2022/48 um 6 Mrd. Euro auf, Orderbuch umfasst 58 Mrd. Euro

Die Europäische Union stockt den 2,625% Green Bond 2022/48 mit Laufzeit bis 04.02.2048 (WKN A3K4DM, ISIN EU000A3K4DM9) um 6 Mrd. Euro auf. Die EU wird…
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