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PGS begibt 4-jährige, besicherte USD-Anleihe, Kupon von 13,0%-13,5% erwartet

Neuemissionen

Die PGS ASA, ein börsennotierter norwegischer Anbieter mariner Seismik, emittiert eine 4-jährige Anleihe (senior secured) mit einem Volumen von 450 Mio. USD. Erwartet wird ein Kupon von ca. 13,0%-13,5%. Die Transaktion wird von DNB und Pareto begleitet.

PGS (Petroleum Geo-Services) gehört zu den drei größten Anbietern mariner Seismik weltweit. PGS ist an der Osloer Börse im OBX Index gelistet (ISIN NO0010199151). PGS erzielte 2021 einen Umsatz von 590,0 Mio. USD und erwirtschaftete ein EBIT von 54,6 Mio. USD.

www.fixed-income.org
Foto: © PGS


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

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Neuemissionen

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Anfängliche Wandlungsprämie von 30%

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