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Phoenix High Yield-Anleihe – Bücher schließen um 14 Uhr MEZ

Kupon ca. 10%

Die Bücher für die High Yield-Anleihe von Phoenix Pharmahandel werden um 13 Uhr UK time (14 Uhr MEZ) geschlossen. Erwartet wird ein Kupon von ca. 10%. Das Emissionsvolumen der 4jährigen Anleihe beträgt 500 Mio. EUR.

Die Transaktion wird von Deutsche Bank, BayernLB, Commerzbank, Credit Agricole, Danske Bank, Erste Group, Helaba, ING, LBBW, Mediobanca, Nordea, Royal Bank of Scotland, RZB, UniCredit und WestLB begleitet.


Emittent

Phoenix PIB Finance B.V.

Garantiegeber

Phoenix Pharmahandel GmbH & Co.KG und Tochtergesellschaften

Format

Senior notes

Volumen

500 Mio. EUR

Laufzeit

4 Jahre

Call Protection

NC life

Erwart. Rating

B1, B-

Mittelverwendung

Refinanzierung

Joint Bookrunner

Deutsche Bank, BayernLB, Commerzbank, Credit Agricole, Danske Bank, Erste Group, Helaba, ING, LBBW, Mediobanca, Nordea, Royal Bank of Scotland, RZB, UniCredit und WestLB

Timing

Bücher schließen um 13 Uhr UK time (14 Uhr MEZ)

Kupon

ca. 10%

Internet

http://www.phoenixgmbh.eu/





 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,25%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

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