Die Bücher für die High Yield-Anleihe von Phoenix Pharmahandel werden um 13 Uhr UK time (14 Uhr MEZ) geschlossen. Erwartet wird ein Kupon von ca. 10%. Das Emissionsvolumen der 4jährigen Anleihe beträgt 500 Mio. EUR.
Die Transaktion wird von Deutsche Bank, BayernLB, Commerzbank, Credit Agricole, Danske Bank, Erste Group, Helaba, ING, LBBW, Mediobanca, Nordea, Royal Bank of Scotland, RZB, UniCredit und WestLB begleitet.
Emittent | Phoenix PIB Finance B.V. |
Garantiegeber | Phoenix Pharmahandel GmbH & Co.KG und Tochtergesellschaften |
Format | Senior notes |
Volumen | 500 Mio. EUR |
Laufzeit | 4 Jahre |
Call Protection | NC life |
Erwart. Rating | B1, B- |
Mittelverwendung | Refinanzierung |
Joint Bookrunner | Deutsche Bank, BayernLB, Commerzbank, Credit Agricole, Danske Bank, Erste Group, Helaba, ING, LBBW, Mediobanca, Nordea, Royal Bank of Scotland, RZB, UniCredit und WestLB |
Timing | Bücher schließen um 13 Uhr UK time (14 Uhr MEZ) |
Kupon | ca. 10% |
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