Piaggio emittiert eine 7-jährige High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro. Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, HSBC, Mediobanca und UniCredit Bank begleitet. Piaggio produziert Motorroller, u.a. Vespa, das Lastendreirad Ape und den Kleintransporter Porter.
Eckdaten der Pigggio High Yield-Anleihe:
Emittent: Piaggio & Co. S.p.A.
Erwart. Ratings: Ba3, BB-
Laufzeit: 7 Jahre
Volumen: 200 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
Bookrunner: Banca IMI, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, HSBC, Mediobanca und UniCredit Bank
www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
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Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf
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