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Platzierungsdetails der letzten staatsgarantierten Anleihe von Dexia Credit Local

2,5 Mrd. EUR, 2,265%, Laufzeit bis Januar 2014

Dexia Credit Local emittiert in dieser Woche zum zweiten Mal in diesem Jahr eine staatsgarantierte Anleihe.  Zum Vergleich nennt fixed-income.org detailliert die den Transaction Report der letzten Platzierung vom 14. Januar.

Geplant war die Platzierung einer EUR Benchmark Anleihe mit Staatsgarantien von Belgien, Frankreich und Luxemburg. Die Platzierung begann am 13. Januar 2010 um 14.00 Uhr (MEZ) mit folgender Price Guidance: Mid Swap +25 Basispunkte.

Geplant war ein Emissionsvolumen von 2 Mrd. EUR, das finale Orderbuch umfasste 2,9 Mrd. EUR. Platziert wurden 2,5 Mrd. EUR zu 2,265% (was einem Spread von 25 Basispunkten auf den Mid Swap entspricht).

Vertriebsstruktur nach Investoren

Versicherungen

6%

Zentralbanken

7%

Asset Manager

41%

Banken

46%


Geographische Vertriebsstruktur

Benelux

28%

Frankreich

22%

Deutschland

19%

UK

11%

Schweiz

3%

Südeuropa

5%

Asien

4%

andere

8%


Finale Emissionsdetails

Emittent

Dexia Credit Local

Staatsgarantien

von Belgien, Frankreich und Luxemburg

Platzierung am

14. Januar 2010

Laufzeit

21. Januar 2014

Rating

Aa1,
AA+
AA+

Emissionsvolumen

2,5 Mrd. EUR

Bookrunner

Dexia Capital Markets, Natixis und Société Générale Corporate & Investment Banking

Reoffer

Mid Swap +25bp




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

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