Dexia Credit Local emittiert in dieser Woche zum zweiten Mal in diesem Jahr eine staatsgarantierte Anleihe. Zum Vergleich nennt fixed-income.org detailliert die den Transaction Report der letzten Platzierung vom 14. Januar.
Geplant war die Platzierung einer EUR Benchmark Anleihe mit Staatsgarantien von Belgien, Frankreich und Luxemburg. Die Platzierung begann am 13. Januar 2010 um 14.00 Uhr (MEZ) mit folgender Price Guidance: Mid Swap +25 Basispunkte.
Geplant war ein Emissionsvolumen von 2 Mrd. EUR, das finale Orderbuch umfasste 2,9 Mrd. EUR. Platziert wurden 2,5 Mrd. EUR zu 2,265% (was einem Spread von 25 Basispunkten auf den Mid Swap entspricht).
Vertriebsstruktur nach Investoren
Versicherungen | 6% |
Zentralbanken | 7% |
Asset Manager | 41% |
Banken | 46% |
Geographische Vertriebsstruktur
Benelux | 28% |
Frankreich | 22% |
Deutschland | 19% |
UK | 11% |
Schweiz | 3% |
Südeuropa | 5% |
Asien | 4% |
andere | 8% |
Finale Emissionsdetails
Emittent | Dexia Credit Local |
Staatsgarantien | von Belgien, Frankreich und Luxemburg |
Platzierung am | 14. Januar 2010 |
Laufzeit | 21. Januar 2014 |
Rating | Aa1, |
Emissionsvolumen | 2,5 Mrd. EUR |
Bookrunner | Dexia Capital Markets, Natixis und Société Générale Corporate & Investment Banking |
Reoffer | Mid Swap +25bp |
