Die PORR AG überlegt die Emission einer tief nachrangigen Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren (Hybridanleihe). Das finale Emissionsvolumen steht noch nicht fest und wird nach einer Investoren-Roadshow festgelegt werden. Es wird ein Emissionsvolumen im (höheren) zweistelligen Millionen-Bereich angestrebt (Sub-Benchmark Size). Die Emission, die sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten wird, soll voraussichtlich im Februar 2017 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Entwicklung der Märkte in den nächsten Wochen. Ein Retailangebot wird nicht stattfinden.
Der Emissionserlös soll die allgemeine Wachstumsstrategie, insbesondere die PORR-Akquisitionsstrategie, unterstützen, die von weiteren kleineren und mittleren Unternehmenskäufen in den kommenden Perioden aufgrund des anhaltenden Konsolidierungsprozesses in der Baubranche ausgeht. Somit soll die Kapitalbasis gestärkt und die Bilanzstruktur weiter optimiert werden. Als Sole Structuring Advisor and Sole Bookrunner wurde die HSBC Bank plc mandatiert.
http://www.fixed-income.org (Foto: Karl Heinz Strauss, CEO, PORR © Rita Newman)
