The Priceline Group, die u.a. booking.com betreibt, emittiert eine EUR-Anleihe mit einem Volumen von 500 bis 750 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 180 bis 190 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,3% bis 2,4% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas und Deutsche Bank begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent The Priceline Group, Inc.
Rating: Baa1 (Moody´s, Ausblick stabil), BBB+(S&P, Ausblick stabil)
Laufzeit: 25.11.2022
Settlement: 25.11.2015
Volumen: 500 bis 750 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap plus 180 bis 190 Basispunkte (entspricht ca. 2,3%-2,4%)
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Angewendetes Recht: New York Law
Listing: New York Stock Exchange
Bookrunner: Barclays, BNP Paribas und Deutsche Bank
www.fixed-income.org
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