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ProSiebenSat.1 Media AG emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren

Guidance: Mid Swap +150 Basispunkte (entspricht ca. 2,85%)

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 Media AG emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 150 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,85% entsprechen würde. Die Transaktion wird von BayernLB, DNB, Misubishi, Societe Generale CIB, SEB und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  ProSiebenSat.1 Media AG
Format:  Senior, unsecured
Rating:  kein Rating
Volumen:  Benchmark
Laufzeit:  15.04.2021
Guidance:  Mid Swap +150 bp (ca. 2,85%)
Stückelung:  1.000 Euro
ISIN:  DE000A11QFA7
Bookrunner:  BayernLB, DNB, Misubishi, Societe Generale CIB, SEB und UniCredit

www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.

Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf

Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

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