Die Deutsche Lufthansa AG emittiert, pünktlich zum Streik der Vereinigung Cockpit eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro. Die Anleihe soll eine Stückelung von 1.000 Euro haben. Die Deutsche Lufthansa AG wird von Moody´s mit Ba1 (Ausblick positiv) und von S&P mit BBB- (Ausblick stabil) gerated. Erwartet wird ein Spread von 85 bis 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BofA Merrill Lynch, Commerzbank, Deutsche Bank und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Deutsche Lufthansa AG
Ratings: Ba1 (pos, Moody's), BBB- (stab, S&P)
Laufzeit: 12.09.2019
Settlement: 12.09.204
Volumen: 500 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +85 bis 90 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BofA Merrill Lynch, Commerzbank, Deutsche Bank und Societe Generale CIB
www.fixed-income.org
