Die Zeichnungsfrist für Anleihen der Rena GmbH, Gütenbach, beginnt vermutlich am 1. Dezember. Für diesen Tag ist eine Unternehmenspräsentation bei der DVFA vorgesehen.
Finanzkreise erwarten ein Emissionsvolumen von 75 Mio. EUR. Dem Vernehmen nach hat Rena ein BB+ Rating von Euler Hermes.
Die Rena GmbH ist ein High-Tech Maschinenbauunternehmen, das im Jahre 1993 gegründet wurde und im Südschwarzwald ansässig ist. RENA ist nach eigenen Weltmarktführer bei nasschemischen Produktionsanlagen für die Photovoltaik-Industrie. Zur Zeit beschäftigt Rena 1.150 Mitarbeiter. Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr 2010 eine Gesamtleistung von 104,3 Mio. Euro. Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland und Polen. Darüber hinaus unterhält Rena eigene Service- und Vertriebsstandorte, insbesondere in Europa, China, Südkorea, Taiwan, Singapur und in den USA. Um die finanzielle Basis zu sichern, plant Rena die Platzierung einer Anleihe, die in "Bondm", der Mittelstandsplattform der Börse Stuttgart notiert werden soll.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Rena GmbH, Gütenbach
Rating: vermutlich BB+ durch Euler Hermes
Zeichnungsfrist: vermutlich ab 1. Dezember
Emissionsvolumen: vermutlich 75 Mio. EUR
Laufzeit: voraussichtlich 5 Jahre
Stückelung: EUR 1.000
Zeichnungsfrist: November 2010
Notierungsaufnahme: November 2010
Marktsegment: Bondm (Börse Stuttgart)
Internet: www.rena.com
