Die Rheinmetall AG, Düsseldorf, hat eine siebenjährige EUR Benchmark-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR und einem Kupon von 4,00% bei institutionellen Investoren im In- und Ausland erfolgreich platziert.
Mit einem Orderbuch von über 3,4 Mrd. EUR war die Emission innerhalb kürzester Zeit fast siebenfach überzeichnet. Insbesondere Investoren aus Deutschland, Großbritannien und weiteren europäischen Ländern dominierten die Nachfrage. Die emittierten Schuldverschreibungen wurden in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 EUR begeben.
Klaus Eberhardt, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG: "Mit dem überragenden Interesse an der neuen Anleihe dokumentieren die Investoren ihr Vertrauen in Rheinmetall. Wir stärken mit dieser Anleihe unser Liquiditätspolster nachhaltig und sichern uns dauerhaft günstige Zinskonditionen auch zur Ablösung von bestehenden Verbindlichkeiten. Daneben kommt der Mittelzufluss der langfristigen Finanzierung bereits getätigter Akquisitionen zugute."
Die durch das Konsortium aus Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank und UniCredit Bank platzierte Rheinmetall-Anleihe hat von Moody's ein Investmentgrade-Rating von Baa3 erhalten und wird am geregelten Markt der Luxemburger Börse gelistet. Die Zinszahlungen erfolgen jährlich nachträglich.
