Die Robotics Holding I LLC begibt eine 5-jährige Minianleihe im Volumen von bis zu 1.669.500 Euro. Der Kupon beträgt, je nach Zeichnungssumme, 6,00%-10,00% p.a.
Das SPV Robotics Holding I LLC erwirbt im Rahmen eines Buy-and-Leaseback-Modells sechs autonome Kochrobotik-Systeme und vermietet diese langfristig an die CIRCUS SE zurück. Die laufenden Leasingzahlungen bilden die alleinige und primäre Quelle für die Bedienung von Zinsen, Tilgung und Rückführung der Anleihe. Zu den Einsatzbereichen der CA1-Kochroboter zählen unter anderem Rollouts bei großen Handelsketten, Industrieunternehmen sowie öffentliche Auftraggeber.
Mittelverwendung
Der Emissionserlös der Anleihe dient ausschließlich dem Erwerb von sechs autonomen Küchenrobotern des Typs CA-1 Series 4. Der Kaufpreis beträgt 265.000 Euro pro Einheit. Mit dem Erwerb gehen das wirtschaftliche Eigentum sowie sämtliche Verwertungsrechte an den Robotik-Systemen vollständig auf die Emittentin über. Unmittelbar nach dem Erwerb werden die Roboter im Rahmen eines Sale-and-Leaseback-Modells an die CIRCUS SE zurückvermietet. Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten erfolgt vertraglich geregelt, wobei die operative Nutzung weiterhin beim Leasingnehmer verbleibt. Die Emittentin fungiert als Eigentümer der Assets und erhält im Gegenzug feste, monatliche Leasingzahlungen. Der Leasingvertrag zwischen der Emittentin und der CIRCUS SE hat eine feste Grundlaufzeit von sieben Jahren und ist nicht ordentlich kündbar. Die monatlichen Leasingraten sind unabhängig von Nutzung oder wirtschaftlichem Erfolg geschuldet und erzeugen stabile, planbare Cashflows. Rund 95% des Liquiditätsüberschusses plant die Emittentin zur Tilgung der Anleihe zu nutzen, sodass die Anleihe trotz längerer Leasinglaufzeit planmäßig innerhalb von rund fünf Jahren vollständig zurückgeführt werden soll.
Die Verzinsung der Anleihe ist nach Zeichnungssumme gestaffelt:
• ab 500 Euro: 6,00 % p.a.
• ab 5.000 Euro: 7,00 % p.a.
• ab 25.000 Euro: 8,00 % p.a.
• ab 100.000 Euro: 10,00 % p.a.
Ergänzend dazu liegt die laufende Tilgung bei durchschnittlich über 20% pro Jahr, wodurch Investoren bereits während der Laufzeit einen wesentlichen Teil ihres Kapitals zurückerhalten.
Die Anleihe kann über Finexity gezeichnet werden. Weitere Details zur Robotics Holding I LLC sind auf folgender Website zu finden:
www.finexity.com/roboticsholding-1
www.fixed-income.org
