Die Tempton Personaldienstleistungen GmbH, Essen, hat die Pareto Securities AS, Niederlassung Frankfurt, mandatiert, eine Reihe von Fixed Income Investorenmeetings zu organisieren, die am 19. Mai 2026 beginnen.
Vorbehaltlich, unter anderem, der Marktbedingungen könnte im Anschluss eine neue, vorrangig besicherte Anleihe mit variablem Zinssatz (Senior Secured Floating Rate Bond) im Volumen von 30 Mio. Euro und mit einer Laufzeit von vier Jahren emittiert werden. Die Erlöse aus der geplanten Anleiheemission sollen zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe von Tempton (WKN: A3MP7A / ISIN: NO0011129496) sowie zur Finanzierung des Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Den Inhabern der bestehenden Anleihe (WKN: A3MP7A / ISIN: NO0011129496) wird angeboten, ihre bestehenden Anleihen gegen Anleihen aus der neuen Emission zu tauschen; sofern und soweit sie dieses Angebot annehmen, erhalten sie am Ausgabetag der neuen Anleihen eine Roll-over-Gebühr in Höhe von 1%.
Tempton erzielte im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 457 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 21,7 Mio. Euro.
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