Die Royal Bank of Scotland emittiert einen Covered Bond (Pfandbrief) mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 95 bis 100 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citigroup, Royal Bank of Scotland, UBS und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: RBS Covered Bonds
Garantiegeber: Royal Bank of Scotland Plc
Ratings: Aaa, AAA (Moody´s und Fitch)
Format: Covered Bond (Pfandbrief)
Covered Pool: 100% Prime britische Hypotheken (wohnwirtschaftlich)
Laufzeit: 3 Jahre
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +95 bis 100 bp
Listing: London
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Timing: Platzierung erfolgt heute
Bookruner: BNP Paribas, Citigroup, Royal Bank of Scotland, UBS und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
