Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der royalbeach Spiel- & Sportartikel Vertriebs GmbH beginnt am kommenden Montag. Die Anleihe wird im Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart gelistet.
royalbeach bietet günstige Freizeitprodukte, die u.a. über den Discounter Aldi vertrieben werden. Darüber hinaus werden Produkte außerhalb des Kerngeschäftes vertrieben (z.B. ComfortMed, die Marke im Reha Bereich).
Der Erlös aus der Anleiheemission soll hauptsächlich der Finanzierung der folgenden Maßnahmen:
- dem Auf- und Ausbau von Vertriebsstrukturen, insbesondere für den Markteintritt in Nordamerika
- Beteiligung an asiatischem Produktionspartner zur Sicherung der Beschaffungsmärkte
- Optimierung der Finanzstruktur
- Erwerb eigener Geschäftsanteile
- Diversifizierung des Produktsortiments durch Erwerb exklusiver Vertriebsrechte im Bereich LED-Lichttechnik
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: royalbeach Spiel- & Sportartikel Vertriebs GmbH
Zeichnungsfrist: 17.10.-26.10.2011
Laufzeit: bis 27.10.2016
Kupon: 8,125%
Segment: Bondm
Rating: BB+ (durch Creditreform Rating Agentur)
ISIN: DE000A1K0QA7
Internet: www.royalbeach-bond.de
Der Wertpapierprospekt kann in der Rubrik „Wertpapierprospekte“ heruntergeladen werden, die Ratingsummary in der Rubrik „Ratings“. Zu Beginn der Zeichnungsfrist ist eine ausführliche Analyse in der Rubrik „Anleihen-Check“ zu finden.
-----------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
-----------------------------------------------------
